Capitole
Cum îi trimiți clientului luna închisă
La fiecare lună închisă, clientul primește pe e-mail, pe numele tău, ce s-a depus, ce are de plătit și rezultatul lunii.
Durează cam 3 minuteActualizat 29.10.2026
Ai nevoie de
- persoana de contact a clientului, cu e-mail
Pornește trimiterea
Pe pagina clientului, la Reguli, în Luna închisă, trimisă clientului, pornești Trimite clientului luna închisă. Citești întâi mesajul, cu un exemplu cu cifre inventate, și apeși Pornește cu textul ăsta. Mesajul pleacă pe numele tău.
Verifică persoana de contact
Mesajul ajunge la Persoana de contact pentru cereri, pe e-mail; răspunsurile vin la tine.
Închide luna, ca de obicei
La închidere, mesajul pleacă singur: ce ai depus pentru lună (și pentru trimestru, în ultima lui lună), ce lasă de plată D100 și D300, cu termenul, contul Trezoreriei și referința de 23 de cifre, și rezultatul lunii din balanță. Are un link către pagina lunii, pe care clientul o deschide fără cont, 90 de zile. Pagina citește luna din nou la fiecare deschidere, așa că o declarație depusă după mesaj apare și ea.
Bine de știut
- Clientul primește cel mult un mesaj pe zi; o lună redeschisă și închisă din nou trimite ce s-a schimbat de la mesajul de dinainte.
- Un client legat de Denar Gestiune primește aceleași lucruri acolo, iar unui client marcat „nu scrie” nu i se trimite nimic.
- Statul de plată și fluturașii nu sunt în mesaj.
Întrebări
Ce se întâmplă dacă pleacă din cabinet cine a pornit trimiterea?
Trimiterea se oprește până o pornește altcineva, pe numele lui.
Unde văd ce s-a trimis?
Sub comutator, fiecare lună trimisă, cu ziua ei.
Ce urmează
Nu ai găsit ce căutai? Scrie-ne și îți răspunde un om.