Capitole
Cum muți un client din alt program
Aduci clientul din alt program prin balanță și soldurile pe parteneri sau prin D406, cu soldurile verificate înainte să se scrie.
Durează cam 15 minuteActualizat 29.10.2026
Ai nevoie de
- balanța de verificare a lunii de preluare (cum o exporți)
- lista soldurilor pe parteneri sau fișierele D406 ale anului
Deschide Client nou preluat
Un client nou îl preiei pe pagina Client nou preluat; unul pe care l-ai adăugat deja, din meniul lui, la Preluare.
Alege programul
La Din ce program vine clientul? alegi SmartBill, WinMentor, NextUp / Ciel sau Alt program. Formularul îți spune exact ce exporturi să aduci din programul ales și ce nu se citește încă.
Adaugă fișierele
Pui balanța de verificare (XLS, XLSX, CSV sau PDF), pe analitice, cu lista soldurilor pe parteneri alături. Dacă ai fișierele D406 ale anului, le pui pe toate deodată: din ele vin și partenerii, și istoricul.
Completează ce nu e în fișiere
CUI-ul clientului, perioada de TVA, impozitul pe venit și, dacă vrei alta, prima lună în Contabil. Gol, prima lună e cea de după balanță.
Apasă Verifică, apoi Preia în Contabil
Verifică citește fișierele și ține balanța la aritmetica ei: rulajele, totalurile și egalitățile pe debit și credit. O balanță care nu se leagă oprește preluarea, cu rândul unde nu se leagă. Soldurile se scriu doar când apeși Preia în Contabil.
Bine de știut
- Contabil ține conturile pe gradul II și pe analitice: un sold pe un cont sintetic de gradul I (442, 411, 512) oprește preluarea; exportă balanța pe analitice.
- Stocurile intră ca solduri: lista de articole nu se citește încă.
- Balanța și lista se citesc și nu se păstrează; fișierele D406 se păstrează criptat în arhiva preluării clientului.
Ce urmează
Nu ai găsit ce căutai? Scrie-ne și îți răspunde un om.