Capitole
Cum ceri unui client un document care lipsește
Îi trimiți clientului o cerere în cuvintele tale; el răspunde de pe telefon, fără cont, iar ce trimite ajunge la cererea ta.
Durează cam 5 minuteActualizat 29.10.2026
Ai nevoie de
- persoana de contact a clientului, cu e-mail sau mobil
Deschide cererile lunii
În luna clientului, din Mai mult, alegi Cereri și apeși Cerere nouă. O cerere pornești și din alte locuri: Întreabă clientul pe un document, Cere clientului pe o factură care lipsește.
Spune ce ceri
Un document (o factură lipsă, extrase de cont, o pagină lipsă, împuternicirea în SPV, alt document) sau Un răspuns (pentru ce este o factură, ce este o linie, cum s-a plătit). Textul se scrie din câmpuri, iar tu îl poți rescrie în cuvintele tale.
Alege pe unde pleacă și trimite
Pe e-mail, la adresa clientului, sau pe WhatsApp, de pe telefonul tău; la un client pe Denar Gestiune, În Denar Gestiune al clientului. Alegi până când și apeși Trimite.
Urmărește răspunsurile
Pe Cereri vezi toate cererile cabinetului: deschise, cu răspuns, rezolvate. Ce trimite clientul ajunge în documentele lunii; un răspuns la o întrebare îți propune tipul liniei, cu Aplică pe linii. Amintește retrimite cererea.
Bine de știut
- Clientul răspunde dintr-un link, de pe telefon, fără cont: fotografiază sau alege fișiere.
- O factură care ajunge singură, din SPV sau din Gestiune, închide cererea ei.
- Pentru toți clienții deodată, Cere ce lipsește pe Mutarea cere extrasele și împuternicirea în SPV celor care nu le-au trimis.
Ce urmează
Nu ai găsit ce căutai? Scrie-ne și îți răspunde un om.