Capitole

Cum inviți colegii și împarți clienții în cabinet

Îți inviți colegii, fiecare cu rolul lui, dai fiecare client unui contabil și unui verificator și vezi cât are de lucru fiecare om.

Durează cam 5 minuteActualizat 29.10.2026

Ai nevoie de

Invită un coleg
În Setări, la Echipa, scrii e-mailul colegului, alegi rolul și apeși Invită. Pentru un Titular îți cerem și parola ta. Linkul pleacă pe e-mail, e bun 7 zile și merge o dată.
Alege rolul potrivit
Contabil aduce documente, verifică și închide luna. Verificator verifică și închide luna. Doar citire vede și descarcă. Titular face tot ce face un contabil, plus echipa, împărțirea clienților și exportul datelor unui client.
Dă fiecare client cuiva
Pe pagina clientului, la Contabilul și verificatorul, alegi contabilul și, dacă vrei, verificatorul. Clienții fără contabil sunt ai Titularului.
Împarte mai mulți clienți deodată
Pe Clienți, bifezi clienții (bifa din capul coloanei îi alege pe toți cei găsiți), apoi, în bara de deasupra listei, Atribuie lui un om, ca contabil sau ca verificator, și apeși Atribuie. Așa împarți un portofoliu întreg în câteva apăsări.
Vezi cât are de lucru fiecare
Tabelul Echipa arată, pentru fiecare om, câți clienți are, câte luni deschise, câte declarații întârziate și câte de depus în total, cu cele întârziate, ca pe Termene.

Ai mei, pe Clienți și pe Termene, arată doar clienții tăi; Toți arată clienții cabinetului.
Cine a făcut ce rămâne în jurnalul cabinetului, în Setări, la Jurnal.
Resetează accesul (parola și aplicația) îl ajută pe un coleg care și-a pierdut telefonul. Ca Scoate din firmă și ca rolul de Titular dat cuiva, îți cere parola încă o dată.

Nu ai găsit ce căutai? Scrie-ne și îți răspunde un om.